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- オープニング
- 海鳴りの詩 (島津亜矢)
- 孫 (大泉逸郎)
- トーキョー・トワイライト (チェウニ)
- ふたり酒 (川中美幸)
- 道頓堀人情 (天童よしみ)
- みちのくひとり旅 (山本譲二)
- 天城越え (石川さゆり)
- 長崎は今日も雨だった (前川 清)
- 聖母たちのララバイ (岩崎宏美)
- あの鐘を鳴らすのはあなた (和田アキ子)
- 娘よ (大泉逸郎)
- 大利根無情 (島津亜矢)
- お吉物語 (石川さゆり)
- 星の流れに (チェウニ)
- 私はピアノ (岩崎宏美)
- 銀座の恋の物語 (和田アキ子・山本譲二)
- 北の旅人 (弦 哲也・前川 清)
- 二人は若い (川中美幸・前川 清)
- 人生の並木路 (天童よしみ)
- 涙そうそう (BEGIN)
- 花も嵐も (山本譲二)
- 感謝状〜母へのメッセージ〜 (島津亜矢)
- すみれ色の涙 (岩崎宏美)
- 珍島物語 (天童よしみ)
- 二輪草 (川中美幸)
- どしゃぶりの雨の中で (和田アキ子)
- 津軽海峡・冬景色 (石川さゆり)
- 恋唄 (前川 清)
- 島人ぬ宝 (BEGIN)
- 男の夜明け (天童よしみ)
- 風雪峠 (大泉逸郎)
- 帰らんちゃよか (島津亜矢)
- 倖せあげたい (山本譲二)
- 手紙 (岩崎宏美)
- おもいでよ (チェウニ)
- 愚かな女たち (和田アキ子)
- 一葉恋歌 (石川さゆり)
- よろこびの予感 (前川 清)
- うすゆき草 (川中美幸)
- かえり船 (田端義夫)
- こころのこだま (全員)
- エンドロール
DVD:128min / 画面サイズ16:9 (LB)
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