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【DISC-1】
- 港町ブルース/森進一
- 池袋の夜/青江三奈
- 長崎は今日も雨だった/内山田洋とクール・ファイブ
- 君は心の妻だから/鶴岡雅義と東京ロマンチカ
- 新宿の女/藤圭子
- 仁義/北島三郎
- 目ン無い千鳥/大川栄策
- 抱擁/箱崎晋一郎
- 夜の銀狐/斉条史朗
- うしろ姿/矢吹健
- 加賀の
女 /北島三郎 - 港町 涙町 別れ町/石原裕次郎
- 長崎の夜はむらさき/瀬川瑛子
- 一度だけなら/野村将希
- 今日でお別れ/菅原洋一
【DISC-2】
- 傷だらけの人生/鶴田浩二
- 圭子の夢は夜ひらく/藤圭子
- 逢わずに愛して/内山田洋とクール・ファイブ
- 男と女のお話/日吉ミミ
- おんな占い/南有二とフルセイルズ
- 女のブルース/藤圭子
- おんなの朝/美川憲一
- 波止場女のブルース/森進一
- 酔いどれ女の流れ歌/森本和子
- 恋あざみ/勝彩也
- 噂の女/内山田洋とクール・ファイブ
- ついて来るかい/小林旭
- 長崎から船に乗って/五木ひろし
- わたしの城下町/小柳ルミ子
- よこはま・たそがれ/五木ひろし
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