【DISC-1】

1. 岸壁の母／菊池章子
2. 雨の酒場で／ディック・ミネ
3. 裏町夜曲／春日八郎
4. あなたと共に／津村 謙、吉岡妙子
5. 高原列車は行く／岡本敦郎
6. ひばりのマドロスさん／美空ひばり
7. 吹けば飛ぶよな／若原一郎
8. 若者よ！恋をしろ／中島 孝
9. 青いカナリヤ／雪村いづみ
10. ウスクダラ／江利チエミ
11. お富さん／春日八郎
12. 真室川ブギ／林 伊佐緒
13. 野球けん／青木はるみ
14. 瓢箪ブギ／春日八郎
15. 白鷺三味線／高田浩吉
16. 次男坊鴉／白根一男
17. むすめ巡礼／鈴木三重子
18. おんな船頭唄／三橋美智也
19. 東京アンナ／大津美子
20. あの日の船はもう来ない／美空ひばり

【DISC-2】

1. 別れの一本杉／春日八郎
2. 逢いたかったぜ／岡 晴夫
3. 渡り鳥いつ帰る／コロムビア・ローズ
4. あの娘が泣いてる波止場／三橋美智也
5. 弁天小僧／三浦洸一
6. 月がとっても青いから／菅原都々子
7. 喫茶店の片隅で／松島詩子
8. この世の花／島倉千代子
9. カスバの女／エト邦枝
10. ガード下の靴みがき／宮城まり子
11. 親子舟唄／田端義夫、白鳥みづえ
12. あゝ新撰組／三橋美智也
13. りんどう峠／島倉千代子
14. 高原の宿／林 伊佐緒
15. 赤と黒のブルース／鶴田浩二
16. 銀座の雀／森繁久彌
17. 素適なランデブー／美空ひばり
18. 島の船唄／三橋美智也
19. 田舎のバス／中村メイ子
20. 小島通いの郵便船／青木光一