1. 若者たち〜空にまた陽が昇るとき
   （ザ・ブロードサイド・フォー）
2. 星に祈りを （ザ・ブロードサイド・フォー）
3. 今日の日はさようなら （森山良子）
4. いつまでもいつまでも （ザ･サベージ）
5. この手のひらに愛を （ザ・サベージ）
6. バラが咲いた （マイク真木）
7. 夕陽が泣いている （ザ･スパイダース）
8. なんとなくなんとなく （ザ･スパイダース）
9. 青い渚 （ジャッキー吉川とブルー・コメッツ）
10. 旅人よ （加山雄三）
11. お嫁においで （加山雄三）
12. 銀色の道 （ダーク・ダックス）
13. 君について行こう （ザ・シャデラックス）
14. 暗い砂浜 （ヴィレッジ・シンガーズ）
15. 想い出の渚 （ザ・ワイルド・ワンズ）
16. 夕陽が沈む （フォア・ダイムズ）
17. 花はどこへ行った （ザ・リガニーズ）
18. 500マイル （エマノンズ）
19. 空に星があるように （荒木一郎）
20. 今夜は踊ろう （荒木一郎）

※No.9、16はモノラル録音