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- 聖者の行進
- 君ほほえめば
- ワイキキはご機嫌
- 南国の夜 (インストゥルメンタル)
- パパ・ラブズ・マンボ
- 茶色の娘
- ハワイの歓待
- シャルメーヌ (インストゥルメンタル)
- マック・ザ・ナイフ
- 小さな竹の橋の下で
- オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート
- インディアン・ラブ・コール (インストゥルメンタル)
- チカデー
- バイ・ミア・ビスト・ドウ・シェーン
- 私のすべて
- ハワイアン・メドレー(〜ナレオ・ハワイ〜ハワイアン・パラダイス〜プア・カーネーション)(インストゥルメンタル)
1〜3、5〜7、13〜15 ボーカル入り(英語詞歌唱)
4,8,12,16 インストゥルメンタル
MONO:12.16
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