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[Disc-1]
- ダイナ
- セントルイス・ブルース
- ホワイト、ヒート
- ロマンチック
- 谷間の山彦
- 青空
- 意味ないよ
- 君いづこ
- 雲の晴れ間に
- 今宵やすらかに
- 煙草の輪けむり
- オールマンリバー
- アイダ
- 唄は廻る
- 海に照る月
- アイルランドの娘
- 林檎の樹の下で
- 夢の恋人
- ヒロの乙女
- 夢の流れに
- さよなら言はずに
- 恋人よさよなら
- フラのそよ風
- ケンタッキーの月
[Disc-2]
- 上海リル
- 頬を寄せて
- 南の調べ
- たゞひとゝき
- バラライカ
- マルタ
- ラ・クカラチャ
- プレヂャンの舟唄
- 二つの恋
- 巴里祭
- 恋の小径
- 夜のタンゴ
- 上海ブルース
- 亜細亜ブルース
- 或る雨の午后
- 青い空僕の空
- 鴛鴦歌合戦
- 駅馬車は揺れて行く
- 佐渡ブルース
- スウヰング東京
- お洒落禁物
- 秋風の街
- 黒い瞳
- 奥様お手をどうぞ
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