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[Disc.1]
- ダイナ／DINAH
- 黒い瞳／BLACK EYES
- セント・ルイス・ブルース／ST. LOUIS BLUES
- スイート・ジェニー・リー／SWEET JENNNIE LEE
- 恋は荷物と同じよ
- 青空／MY BLUE HEAVEN
- クムパルシータ／LA CUMPARSITA
- 望郷の歌
- 二人は若い
- ポエマ／POEMA
- 夕べ仄かに
- ゆかりの唄
- カルミオ／CARO MIO
- 白衣の佳人
- 唄は廻る／MUSIC GOES ROUND AND ROUND
- 憶ひ出のカプリ／ISLE OF CAPRI
[Disc.2]
- 愛の小窓
- 煙草の輪けむり
- アイルランドの娘
- 暗い日曜日
- 人生の並木路
- 林檎の樹の下で
- 旅姿三人男
- 或る雨の午后
- 上海ブルース
- 青い空 僕の空
- タンゴ上海
- 夜霧のブルース
- 想い出の丘
- 火の接吻
- 雨の酒場で
- モダンエイジ（デュエット：淡谷のり子）
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