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[Disc.1]
- ブルー・ハワイ
- ラモナ
- ラ・クンパルシータ
- 黒い瞳
- ポエマ
- カプリ島
- 奥様お手をどうぞ
- スイート・ジェニー・リー
- 恋人よ我に帰れ
- セント・ルイス・ブルース
- 君微笑めば
- 恋の山彦
- グッド・ナイト・スイート・ハート
- スウィングしなけりゃ意味ないよ
- 青空
- ワバッシュ・ブルース
[Disc.2]
- 影を慕いて
- 緑の地平線
- 男の純情
- 白い椿の唄
- 夕べ仄かに
- 青春日記
- 酒は涙か溜息か
- 東京ラプソディー
- ゆかりの唄
- 人生の並木路
- 愛の小窓
- 二人は若い
- 雨の酒場で
- 或る雨の午后
- 夜霧のブルース
- 長崎エレジー
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