1.水戸黄門（常陸の巻）　曲師◆東家みさ子　[25分45秒]

　天下の副将軍水戸光圀は隠退して西山に住み、頑固な老農茂ヱ門を愛し、彼に就いて百姓仕事を学ぶ。茂ヱ門の朴訥な言葉から百姓生活のさまざまを聞く。村人のために、袖の下を要求する検見役人と争って没落した惣右ヱ門一家の話を聞き、愕然とする。水戸領にそんな役人はいないと信じていた光圀だが茂ヱ門の話が真実と知って激怒し、代官と検見役人を処罰、惣右ヱ門親子を元の生活に戻させる、村人から黄門様と慕われた物語。

2.太閤記（秀吉の報恩）　曲師◆林歌子　[24分23秒]

　小田原征伐の帰り、秀吉は徳川家康の居城浜松城に立ち寄る。浜松は秀吉がまだ藤吉郎といった頃の思い出の地でここに住む松下嘉右ヱ門は昔の主人。秀吉は松下を呼び旧恩に報ゆるため伜嘉右ヱ門を取り立てて十万石を与えた。浜松を後に故郷に錦を飾ろうと思い立つ。集まった村人達と酒を酌み交わし、自分を取り上げたねねの手を執り、涙の懐旧談に時を忘れ、目の不自由な老婆に五百万石の田畑を贈る、多情多感の英雄秀吉出世物語。